近日，國內(nèi)工程機(jī)械制造企業(yè)開始密集發(fā)布第三季度業(yè)績預(yù)告，截至10月22日，13家上市工程機(jī)械企業(yè)中已有7家發(fā)布三季度業(yè)績預(yù)告，7家企業(yè)業(yè)績?nèi)肯禄?。其中山推股?000680)、天業(yè)通聯(lián)(002459)首虧，建設(shè)機(jī)械(600984,股吧)續(xù)虧。另外以柳工和山河智能(002097,股吧)為代表的4家企業(yè)業(yè)績均大幅下降，其中山河智能前三季凈利預(yù)降90%，華菱星馬凈利降幅最少，但仍高達(dá)50%。
外部環(huán)境繼續(xù)惡化工程機(jī)械制造行業(yè)面臨考驗(yàn)
山推股份業(yè)績預(yù)告中稱，因國家固定資產(chǎn)投資增速放緩，導(dǎo)致工程機(jī)械市場需求減弱，公司銷售收入較去年同期降低。常林股份(600710)亦表示，公司業(yè)績預(yù)計(jì)減少的原因?yàn)橐蚝暧^環(huán)境導(dǎo)致的投資收益減少及銷售收入下降;山河智能稱工程機(jī)械需求未見明顯復(fù)蘇。
2012年上半年，中國經(jīng)濟(jì)增速延續(xù)了去年的下滑勢頭，固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落，中國工程機(jī)械行業(yè)依然面臨較為嚴(yán)峻的形勢，產(chǎn)銷增速回落的幅度和持續(xù)時(shí)間均超過了預(yù)期。根據(jù)2012中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示：2012年1-6月14家主要制造商共銷售汽車起重機(jī)1.3萬臺(tái)，同比下降43%;行業(yè)整體銷售挖掘機(jī)8.1萬臺(tái)，同比下降39%。
據(jù)工程機(jī)械行業(yè)主要上市公司半年報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，逾七成工程機(jī)械企業(yè)營收同比下降，只有中聯(lián)重科(000157)和三一重工(600031)2家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營收同比正增長。其中，中聯(lián)重科的凈利潤增長率為21.47%，高居8家上市企業(yè)榜首，而其余7家公司凈利潤增長率全部為負(fù)。
由于中國宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，工程機(jī)械制造行業(yè)低迷等一系列嚴(yán)峻形勢，卡特彼勒亞洲總裁兼中國區(qū)董事長金利文表示，鑒于中國建筑機(jī)械市場陷入困境，卡特彼勒(中國)調(diào)整了產(chǎn)量規(guī)模，放緩了在華擴(kuò)張節(jié)奏，以應(yīng)對市場變化。同時(shí)卡特彼勒還擬加大對其他國家的出口力度，同時(shí)還將加強(qiáng)再制造業(yè)務(wù)。在此之前，卡特彼勒宣布停止了在中國的挖掘機(jī)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
國際另一工程機(jī)械制造巨頭日本小松公布的2012年4月至6月的合并決算(美國會(huì)計(jì)基準(zhǔn))顯示，2012年4月至6月小松的凈利潤為321億日元(約合4.11億美元)，同比減少了42%。凈利潤減少的主要原因在于，小松在中國的建筑機(jī)械銷售額急劇減少。從建筑機(jī)械車輛部門的地區(qū)銷售額來看，中國地區(qū)的銷售額為407億日元(約合5.21億美元)，同比減少了46%。
然而工程機(jī)械制造企業(yè)在金融危機(jī)的寒冬中經(jīng)受種種考驗(yàn)之際，國內(nèi)外工程機(jī)械制造行業(yè)的兩大領(lǐng)軍企業(yè)卡特彼勒和中聯(lián)重科卻雙雙實(shí)現(xiàn)了逆勢增長。其中卡特彼勒第三季盈利17億美元，與去年同比增長49%，每股盈利增至2.54美元，高于市場預(yù)期。中聯(lián)重科上半年?duì)I收更是創(chuàng)出了20.59%的增幅，中聯(lián)重科也是行業(yè)唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)營和利潤雙增長的企業(yè)。
尋找新的增長機(jī)會(huì)主動(dòng)出擊才能對抗行業(yè)冬天
據(jù)卡特彼勒日前發(fā)布的報(bào)告顯示，8月份卡特彼勒在亞太地區(qū)的銷售額同比增長高達(dá)27%，這主要得益于中國以外的亞洲市場的需求不斷增長，在截至7月份和6月份的三個(gè)月中，卡特彼勒在中國以外的亞洲市場的銷售額分別增長了28%和16%。同時(shí)，美國市場建筑機(jī)械銷售增長和全球市場采礦機(jī)械需求上升使卡特彼勒業(yè)績?nèi)匀混n麗，抵消了其歐洲、中國和巴西市場的銷售下滑。
分析卡特彼勒2012年逆勢增長的原因，我們不難發(fā)現(xiàn)，面對危機(jī)，卡特彼勒沒有消極等待，而是主動(dòng)做出調(diào)整，果斷放緩在華擴(kuò)張步伐，并在全球范圍內(nèi)尋找新的增長機(jī)會(huì)。無獨(dú)有偶，國內(nèi)工程機(jī)械制造行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)中聯(lián)重科在危機(jī)面前，也采取了與卡特相似的行動(dòng)，主動(dòng)出擊，積極尋找新的市場增長點(diǎn)以及增長機(jī)會(huì)。近年來，經(jīng)濟(jì)全球化、市場結(jié)構(gòu)一體化的大趨勢無可阻擋，信息產(chǎn)業(yè)的高度發(fā)達(dá)為企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨國界的尋找新興市場插上了翅膀。
過去的一整個(gè)世紀(jì)以來，工程機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)和使用一直集中在美、歐、日三個(gè)地區(qū)。20世紀(jì)80年代中后期，由于這些國家大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施趨于完整，對工程機(jī)械需求的增長開始減緩。另一方面是亞、非、拉發(fā)展中國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)興起，對大中型工程機(jī)械的需求量上升，這就致使工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)開始由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。
一些工程機(jī)械跨國公司為了接近用戶，節(jié)省營銷成本，紛紛到新的熱點(diǎn)市場尋求合作伙伴和投資設(shè)廠，中國、印度、巴西成了他們未來發(fā)展的重點(diǎn)。以中國市場為例，自20世紀(jì)90年代中期以來，幾乎世界上所有的工程機(jī)械跨國公司都通過合資、獨(dú)資及購并等形式在中國設(shè)定了生產(chǎn)基地或組裝廠。這些外資企業(yè)在中國生產(chǎn)液壓挖掘機(jī)、工程起重機(jī)、混凝土機(jī)械等工程機(jī)械，并生產(chǎn)濕式變速箱、驅(qū)動(dòng)橋及柴油發(fā)動(dòng)機(jī)等配套件。
同時(shí)，卡特彼勒、小松等世界知名的工程機(jī)械制造企業(yè)也在最近十幾年紛紛進(jìn)入印度、巴西、俄羅斯等新興市場，他們或在當(dāng)?shù)刂苯油顿Y建廠，或在當(dāng)?shù)卦O(shè)有生產(chǎn)和裝配基地。以適應(yīng)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)全球范圍內(nèi)跨國界轉(zhuǎn)移的趨勢，并在全球范圍尋找新的市場增長機(jī)會(huì)，進(jìn)而保證自身未來幾十年的高速發(fā)展，這都構(gòu)成了卡特彼勒和小松等跨國工程機(jī)械制造巨頭在行業(yè)危機(jī)面前屹立不倒的主要原因。
中國企業(yè)主動(dòng)出擊
與他們一樣，經(jīng)過最近幾年的迅猛發(fā)展，中聯(lián)重科在發(fā)展壯大的過程中，開始逐漸意識(shí)到要想在競爭中取勝，必須走出國門，放眼全球，在全世界挖掘新的增長點(diǎn)和新的市場，唯有此，才能在激烈的市場競爭中快速發(fā)展壯大，并比肩卡特彼勒和小松等國際工程機(jī)械制造巨擘。
秉持重點(diǎn)開發(fā)以非洲、亞洲和南美洲為代表的新興市場，落實(shí)本地化的原則，中聯(lián)重科在最近幾年開始有計(jì)劃、有步驟的在巴西、印度建設(shè)海外制造基地，并利用歐美地區(qū)人才的優(yōu)勢，推進(jìn)歐洲和北美研發(fā)基地的建設(shè)。目前，中聯(lián)的海外市場拓展戰(zhàn)略已經(jīng)取得了顯著的成效，今年8月21日，中聯(lián)重科與印度ELECTROMECH公司正式簽署印度合資建廠協(xié)議，該工廠一舉成為中聯(lián)重科第一個(gè)海外直接投資項(xiàng)目。
同時(shí)，中聯(lián)重科還將目光轉(zhuǎn)向了盛產(chǎn)石油的中東市場，近年來，隨著油價(jià)的不斷上漲，中東地區(qū)石油富國的政府資金充裕，投資信心倍增。另外，由于私營和公共工程領(lǐng)域?qū)π略O(shè)備的需求量大幅增加，這都推動(dòng)工程機(jī)械設(shè)備的銷售量迅速增長。
在緊跟這一形式的基礎(chǔ)上，中聯(lián)重科在最近幾年開始在中東密集布局，在詳細(xì)調(diào)研和考察中東地區(qū)工程機(jī)械設(shè)備銷售市場特點(diǎn)和發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，派駐一大批了解中東市場行情并有著多年海外市場開拓經(jīng)驗(yàn)的人才進(jìn)駐中東市場，在中東鋪設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，并不斷參加各類中東各種工程機(jī)械設(shè)備展，近距離向中東當(dāng)?shù)氐挠脩艚榻B和展示中聯(lián)工程機(jī)械設(shè)備的優(yōu)異性能。與此同時(shí)，中聯(lián)還在中東開設(shè)售后服務(wù)中心，為用戶提供售前、售中、售后的一系列服務(wù)。
經(jīng)過一系列的努力，中聯(lián)在中東的市場布局不斷取得突破，在成功將800噸履帶吊出口伊朗，創(chuàng)中國制造履帶吊產(chǎn)品出口最大噸位記錄的基礎(chǔ)上，最近，中聯(lián)海外公司又向中東銷售了400臺(tái)挖掘機(jī)，成交價(jià)已近3億元人民幣，這也刷新了中聯(lián)重科在中東片區(qū)歷史單筆最大銷售記錄，為中聯(lián)重科切入海外市場奠定了良好基礎(chǔ)。此外，憑借良好的售后服務(wù)及過硬產(chǎn)品質(zhì)量，該中東客戶還有意將采購范圍擴(kuò)大至中聯(lián)重科塔式起重機(jī)和混凝土產(chǎn)品。并刷新了中東片區(qū)歷史單筆最大的銷售記錄。
中聯(lián)產(chǎn)品旺銷的優(yōu)勢體現(xiàn)公司技術(shù)實(shí)力已達(dá)到世界先進(jìn)水平，此外更具有強(qiáng)大的性價(jià)比優(yōu)勢，因此，出口勢頭迅猛。混凝土機(jī)械方面，中聯(lián)重科成功將中聯(lián)品牌泵車銷往德國，這是中國泵車自主品牌首次進(jìn)入德國市場;塔機(jī)產(chǎn)品自去年與德國JOST公司高端技術(shù)合作后，主要技術(shù)性能指標(biāo)均符合歐洲FEM標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到國際先進(jìn)水平，綜合性能在全球同型號(hào)塔機(jī)中穩(wěn)居第一，全新開發(fā)的平頭系列塔機(jī)T320-16獲準(zhǔn)進(jìn)入新加坡市場，今年5月成功中標(biāo)海外項(xiàng)目超大型塔機(jī)采購定單，創(chuàng)造了中國超大型塔機(jī)出口新紀(jì)錄。受此驅(qū)動(dòng)，公司海外市場銷售實(shí)現(xiàn)較快增長，同比增幅27.31%，成為拉動(dòng)公司業(yè)績超預(yù)期成長的強(qiáng)勁引擎。
回顧卡特彼勒和中聯(lián)在2012年上半年的表現(xiàn)，不難發(fā)現(xiàn)，積極尋找新的業(yè)務(wù)增長機(jī)會(huì)是抵御行業(yè)寒冬的共同點(diǎn)，當(dāng)危機(jī)來臨時(shí)，是消極等待，還是主動(dòng)出擊，決定了不同企業(yè)的市場表現(xiàn)。誠如一位工程機(jī)械協(xié)會(huì)資深人士所言，“每一個(gè)行業(yè)都有自己的春天與冬天，工程機(jī)械行業(yè)也不例外，對于企業(yè)而言必須要有自己的判斷與應(yīng)對，如果在冬天來臨之前，就練好身體，并儲(chǔ)備充足的棉衣和食物，那么才會(huì)在冬天來臨之際傲立寒風(fēng)中。”
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